企業担当者へのサポート

当社は、バンドルサービスを生かして、企業がスムーズに制度導入・運営を行えるよう専門分野ごとに担当部門をもうけています。更に、契約企業ごとに専任の担当者がサポートします。

制度設計

当社は、制度設計にあたって、現行の退職給付制度から確定拠出年金への移行シミュレーションを実施しています。制度設計の専門知識を有する担当が、最適な制度の構築を支援します。

シミュレーションの特徴

シミュレーション結果は、ビジュアル入りでわかりやすい「制度検討資料」や「財務検討資料」にて提供します。

シミュレーション結果

制度検討資料:
「現行制度の分析」「確定拠出年金制度導入案」「新入社員モデル/制度移行時年齢別モデルによる新旧給付水準の比較」等を提示します。

財務検討資料:
確定拠出年金導入によるキャッシュの動きを、ストックとフローにわけて提示します。

労使協議

当社は、経験豊富な担当が、従業員の皆様のご理解を得るための様々なサポートを行います。

主なサポート

  • 労使協議全般に関する助言
  • 従業員向け事前説明会の企画・立案
  • 従業員向け事前説明会資料の作成
  • 従業員向け事前説明会への参加 等

運用商品の選定

当社は、厳正な審査を行い運用商品を選定するために「運用商品選定委員会」を設置します。この委員会では、専門知識に加え、外部評価機関による定性評価を活用し、年金資産の運用に適した商品の選定を行います。

運用商品選定委員会

運用商品選定委員会は「確定拠出年金運用商品の選定と継続的モニタリングに関する基本方針」を策定する専門的組織です。

多様な運用商品群

お客様のニーズにお応えできるよう、当社グループ会社以外の運用会社も含め、優良な商品を用意しています。

当社取扱運用商品

年金規約の作成・申請

当社は、年金規約の作成・申請についてノウハウをもった担当者が、契約企業ごとに対応します。
就業規則等の各種規程の整備から、申請に必要な書類の作成まで幅広く、スムーズな申請をサポートします。

申請に必要な書類の一覧

  • 企業型確定拠出年金規約申請書
  • 労働組合または従業員の過半数を代表する者の同意書
  • 労働組合または従業員の過半数を代表する者の事業主の証明書
  • 労使協議の経緯書
  • 運営管理機関の選任理由書
  • 就業規則、給与規程、退職金規程、退職年金規程等の各種規程
  • 企業型確定拠出年金規約案 等

加入者教育

当社は、豊富な経験と専門知識を備えた専任講師によるセミナーを提供します。

加入者教育の内容

「加入者教育」は、導入前に制度に加入する予定の従業員に向けて行うものです。
当社は、加入者(従業員)の金融知識や投資経験に応じた教育内容をご提案します。

確定拠出年金加入者教育専任チームHARP

当社では、加入者教育の専任チーム HARP(Happy Aging and Retirement Planner)を組織しています。
メンバーは、豊富な経験とDCプランナー資格やファイナンシャルプランナー資格、証券外務員資格等専門性の高い資格を有し、専門知識をベースに、わかりやすいテキストと加入者の理解度をふまえたプログラムでセミナーを実施します。

加入者教育ツール

加入者教育については、以下の教育ツールをご用意しています。

  • テキスト
  • DVD

確定拠出年金制度の概要や、運用の基本的な考え方等をそれぞれわかりやすく解説しています。

1. テキスト

教育ツール テキスト

2. DVD

教育ツール DVD

制度運営

当社は、企業担当者専用のインターネットサービスを用意するほか、当社の専任担当者が事務手続き等をサポートします。

サポートチャネル一覧

チャネル 企業担当者専用サイト
(Webサイト)
契約企業ごとの専任担当者
(電話/eメール)
内容
  • 企業全体の資産残高の照会
  • 各種事務手続き(ペーパーレス) 等
  • 各種お問い合わせ・ご相談 等

その他、社内規程の見直し、法令等の改正に伴う年金規約の変更や、運用商品の見直しなどについても随時サポートします。

インターネットサービス:企業担当者専用サイト

企業ごとに専用サイトを開設します。

企業担当者専用サイト

各種研修

企業担当者は、制度の特性を十分に理解することが必要です。
当社では、企業担当者向けに、以下の研修サービスを行います。

事務研修

確定拠出年金の運営上生じる事務手続きについての研修です。

目的 企業の確定拠出年金事務担当者の育成
内容
  • 事務スケジュール概要説明
  • 主な事務手続き
  • 企業担当者専用サイト実演・実習
  • 年金規約説明(確定拠出年金の具体的内容)
日程 1日

企業担当者研修

確定拠出年金の概要や、加入者教育の実務などに関する研修です。

目的 企業の確定拠出年金担当者、加入者教育講師の育成
内容 加入者教育の基礎知識と実務
  • 加入者教育に関する法令
  • 確定拠出年金制度、運用、運用商品の知識
  • 加入者コミュニケーション
  • 加入者教育の実例
  • プレゼンテーションの基本 等
日程 2日間

交流会・情報ツール

当社では、企業担当者の交流・情報交換の場として、交流会を企画・開催します。その他に、企業担当者向けに役立つ各種情報ツール等を提供します。

企業担当者の交流会

毎回、ご参加いただいた方から「大変参考になった」とご好評をいただいています。

企業担当者の交流会

情報ツール

  • 「運営レポート」
  • 「確定拠出年金フォローアップレター」
  • 「DC通信」

運営レポート運営レポート

DC通信DC通信

確定拠出年金フォローアップレター確定拠出年金フォローアップレター

退職者対応

企業担当者向けに、加入者資格喪失後の手続き方法を解説したツールを提供します。
ツールは、企業担当者専用サイトからダウンロードしてご利用いただけます。
加入者資格喪失後の事由別に、手続きの流れや留意点についてまとめています。

資格喪失後のお手続きのあらまし